中国光伏：用科技翻新毁灭“内卷式”竞争

中国经济网版权全部 中国经济网新媒体矩阵 收集传布视听节目允许证(0107190) (京ICP040090) 本报记者 龚梦泽 2024年，光伏行业面对宏大挑衅，同时“反内卷”的力度也到达了绝后程度。一方面，光伏工业链各环节，包含硅料、硅片、电池片及组件的价钱连续下滑，组件价钱更是下探至每瓦0.6元程度，供需错配抵触凸起，企业红利空间紧缩。 令人快慰的是，行业外部踊跃追求自我标准，“反内卷”的呼声日益低落，对停止组件以低于本钱价中标的行动的支持声愈发激烈。中国光伏行业协会等机beat365亚洲体育在线官网构纷纭宣布申明，并采用了无力办法，比方建立了组件的最低限价尺度，以标准市场竞争秩序。与此同时，光伏产物的技巧提高一日千里，各项机能指标一直获得新冲破，TOPCon（N型硅衬底太阳能电池）、BC（背打仗电池）、HJT（异质结电池）等技巧道路竞相开展，独特推进了全部工业的提高。 “以后（光伏）行业开展面对着‘内卷式’竞争加剧与寰球化壁垒高筑的双重挑衅，须要惹起充足器重。”工信部电子信息司处长李婷表现。 瞻望2025年，光伏产物的价钱能否会持续降落？产能的拐点何时呈现？光伏行业自律协定与配额轨制的束缚力将保持多久？这些成绩仍待解答。 “内卷”本源： 供需错配与产物同质化 在寰球动力转型的海潮下，中国光伏工业曾凭仗技巧改革跟本钱上风，成为中国制作业的典型。但是，自2020年起，光伏工业迅猛开展，各路资源簇拥而入，千行百业跨界而来，招致大批错落不齐的产能敏捷出现。 据《证券日报》记者梳理，从2020年至2023年7月尾，光伏行业一级市场共产生融资变乱164起，波及IDG资源、中金资源、高瓴、红杉中国等著名投资机构。别的，依据中国光伏协会的数据，2020年至2023年上半年，光伏企业经由过程IPO、定向增发、可转换债券、配股等方法，分辨召募资金714亿元、1058亿元、1662亿元以及近2000亿元。在此配景下，我国光伏名义产能敏捷冲破了1000吉瓦。 有业内子士就此比方称：“1000吉瓦的产能足以将现有的全部风电跟光伏名目撤除后重修。”在企业方面，2023年出货排名靠前的七家光伏企业——隆基绿能科技股份无限公司（以下简称“隆基绿能”）、天合光能股份无限公司（以下简称“天合光能”）、晶澳太阳能科技股份无限公司（以下简称“晶澳科技”）、正泰新能科技股份无限公司（以下简称“正泰新能”）、晶科动力控股无限公司（以下简称“晶科动力”）、通威股份无限公司、阿特斯阳光电力团体股份无限公司，2024年的出货目的共计约在497吉瓦至552吉瓦之间，而仅是这一数字，就已到达了业界预判的2024年寰球组件需要（469吉瓦至533吉瓦）。 从2023年中期开端，光伏行业愈发存眷产能成绩。事先，光伏技巧道路正从P型向N型迭代，以TOPCon为代表的N型产能还未实现年夜范围供给。中国光伏行业协会声誉理事长王勃华向《证券日报》记者流露：“2024年的新增装机量到达了277吉瓦，这相称于2010年至2020年11年累计装机量的总跟。”停止2024岁尾，我国光伏累计装机量已超越880吉瓦。 除了产能扩大，技巧道路的趋同进一步加剧了“内卷”景象。只管TOPCon、HJT等新技巧一直出现，但年夜少数企业仍会合在PERC（钝化发射极跟背打仗电池）等成熟技巧上。中国光伏行业协会数据表现，2023年PERC电池市场占领率高达75%，而新兴技巧因为研发投入高、危险年夜，重要由头部企业主导，中小企业的模拟式翻新招致产物同质化重大，以价换量成为独一手腕。 有光伏企业高管向《证券日报》记者流露，很多中小企业从统一供给商洽购装备，仅对参数停止微调便宣称是自立研发，但现实产物机能并无明显差别。同质化竞争的直接成果是企业不得不就义利润以调换市场份额。2024年，光伏组件价钱跌破0.6元/瓦，局部企业毛利率乃至跌破盈亏均衡点。 谈及“量增价减”“行业普损”等情形，通威团体董事局主席刘汉元公然表现：“行业的开展增量跟前两年速率比拟有显明降落，然而出产的范围依然有显明回升，以是在这个时间呈现了供需的错配，价钱天然而然就下去了。下去之后因为内卷水平加剧，每一个环节基础上都盈余，以是销得越多，幸亏越多，工业链越长也幸亏越多，就成了明天如许的局势。” 绝地求生： 以自律破解窘境 廉价竞争的直接成果是行业利润的片面缩水。停止记者发稿，有33家光伏上市公司均估计2024年归母净利润盈余超越1亿元，累计盈余额高达637亿元。此中，13家公司估计盈余超越10亿元，这些公司年夜多处在硅料、组件、电池、硅片等光伏工业要害环节。 从2024年年中起，局部光伏业界人士、相干机构开端呐喊主管部分出台相干政策，经由过程自律与羁系相联合的方法“反内卷”。在此配景下，光伏行业打响了“反内卷”第一枪。 2024年10月14日，中国光伏行业协会结合16家光伏头部企业召开“避免恶性竞争”座谈会，告竣共鸣强化行业自律，并宣布光伏组件最低本钱价0.68元/瓦，明白低于本钱投标中标涉嫌守法；10月16日，12家风电整机商签署《中国风电行业保护市场公正竞争情况自律条约》，并在一个月后，40家风电企业又提出“依法依规制订廉价竞争行动的认定尺度及处分措施”。 但是，“自律”只能是第一道防火墙。业内广泛以为，假使企业波及存亡生死或现金流成绩时，大略率会废弃束缚性行动原则。因而，工业界须要采用更为本质性的办法。为此，配额轨制应运而生。 2024年12月5日，在2024光伏行业年度年夜会时期，业内数家光伏工业链高低游企业在结合签订自律条约的基本上，就控产相干内容停止了切磋。一位不肯流露姓名的与会人士告知《证券日报》记者，行业内盘踞至少80%产能的厂商根据2024年各家企业的出货量，以及产能决定从2025年起履行配额轨制，中心目的是经由过程稳固价钱，实现2025年硅料、硅片、电池片跟组件等工业链重要环节的供需均衡。 “光伏制作业是一个参加者浩繁、竞争充足、高度市场化的行业。”一位光伏企业高管对《证券日报》表现，现在看来，基于市场法则的企业自救，特殊是龙头企业战略的调剂，是缓解光伏制作业以后窘境的重要道路。 配额维系： 欲增进产能整合 配额轨制另一方面的感化是，在该规矩下，光伏企业的市场份额被量化调配，假如龙头企业想要进一步扩展市场占领率，最直接无效的方法就是经由过程吞并收购其余企业来获取其配额，这在必定水平大将付与行业吞并重组的内涵好处驱能源，增加光伏企业数目，使得资本愈加会合。 但是，从廉价条约到产能配额，强打算性控价也被质疑“堵不如疏”。某处所国有光伏企业担任人对《证券日报》记者表现，经由过程配额制来调理供给，固然短期能够稳固市场价钱，但后果或难久长表现。“光伏工业链较长，履行产能配额协定可能会攻破工业链原有的供需均衡跟协同关联，假如调配分歧理，不只可能激发股价跟融资情况的变数，乃至对团体供给形成缺乏危险。” 该担任人以为，有气力的企业更偏向于经由过程进步产能跟动工率，应用充分且存在价钱竞争力的订单来实现公道的出产部署，并在动工率与出货量之间停止静态调剂。从久远来看，这些企业可能难以严厉遵照配额制。别的，配额制的调配跟履行，以及履行进程中的羁系，每一个环节都充斥挑衅。 比拟“雨露均沾”的配额轨制，经由过程吞并重组实现产能退出也有着普遍的民心基本。对此，协鑫动力科技股份无限公司联席CEO兰天石的观念切中时弊：“在以后非感性的供需关联下，必定要有人分开‘牌桌’才是反转的旌旗灯号。” 2024年上半年，在工信部电子信息司领导下，中国光伏行业协会召开了光伏行业高品质开展座谈会，激励行业吞并重组，疏通市场退出机制。 “中国光伏行业危险在以后体量下影响远胜以往，行业调剂‘长痛不如短痛’。”王勃华表现，从汗青维度看，光伏行业调剂时光与调剂深度成正比，因而行业调剂宜重宜快；从事实维度看，激励企业吞并重组，行业须要轻装上阵，整适时间不宜过长。 曙光已现： 技巧翻新开新局 业内子士以为，以后行业堕入“内卷”窘境的中心成绩在于存量博弈与翻新缺乏，因而，企业应改变竞争战略，从争取存量转向发明增量。经由过程政策领导、技巧翻新跟“出海”多条门路走出“内卷”。 现实上，“内卷”曾经惹起了相干部分的高度器重。2024年11月20日，工信部宣布《光伏制作行业标准前提（2024年本）》，请求新建单晶硅光伏电池、组件名目均匀效力指标分辨由23%、20%晋升至P型电池、组件效力不低于23.7%、21.8%，N型电池、组件效力不低于26%、23.1%……旨在经由过程市场的领导、政策的树立，激励粗放化与集群化开展，让降本增效、技巧翻新成为企业生活的通行证。 纵不雅寰球，无论是应答国际市场的竞争仍是处理海内市场的同质化竞争，技巧翻新一直是推进行业高品质开展的要害门路跟必定抉择。 往年1月27日，国度开展改造委、国度动力局结合宣布的《对于深入新动力上彀电价市场化改造增进新动力高品质开展的告诉》，请求新动力电量全沙巴体育投注入口体入市，并引入机制电价。这象征着，光伏名目若要取得稳固的收益，就必需出力晋升在市场中的竞争力，倒逼上游制作企业停止技巧翻新，推出高效产物。 “从汗青维度看，技巧翻新引领的提效、降本，贯串了我国光伏工业的完全开展过程。将来光伏行业增加动能必未来自要害技巧冲破，推进出产效力的晋升、产物机能的进级跟出产本钱的进一步降落。”李婷表现，光伏行业“内卷式”竞争成绩，既有行业技巧、设备疾速更新迭代的内涵要素，也包含新动力工业高度存眷下，社会资源竞相涌入，更有行业主流工业对工业开展局势的一些策略性的误判。要停止低程度反复建立，进一步领导处所就地取材公道规划光伏名目，增加纯真扩展产能的光伏制作名目。 别的，“出海”也是废除“内卷式”竞争的无效手腕之一。天下政协常委、经济学专家、中国企业财政治理协会会长张连起以为，科技翻新是整治“内卷式”竞争的“牛鼻子”。支撑企业有序“出海”，构开国际好处独特体。一方面要领导链主型龙头企业构造高低游配套企业。另一方面，经由过程税收等政策为工业链集群出海保驾护航，推进中国工业从“单点出海”向“全链共赢”进级。 经由过程各方的独特尽力，光伏行业已浮现出踊跃的苏醒迹象，工业链价钱开端逐渐回归感性，一些机构也给出了较为悲观的猜测。中金公司以为，光伏行业在将来二至三个季度会实现局部尾部企业市场化出清；国联证券也以为，2025年行业供需格式无望迎来底部反开元游戏大厅官网转。 “光伏行业的‘内卷’，实质上是集约式开展形式与高品质开展需要之间的抵触。当政策盈余衰退、市场机制掉灵时，唯有经由过程技巧反动跟轨制翻新，才干攻破扩大、错配、盈余的恶性轮回。”英利动力相干担任人向《证券日报》记者表现，光伏行业依然领有辽阔的开展远景。但是，行业内的企业须要深入反思，加年夜技巧翻新力度，公道优化产能规划，以更好地顺应市场变更。 瞻望将来五年，寰球光伏工业将进入下一个技巧迭代的要害窗口期。业内以为，海内光伏企业应坚持技巧道路的多样性跟前瞻性，在坚固现有工业上风的同时，抢占下一代光伏技巧的策略洼地。 多少年后回望，这场“内卷”年夜战与破局解围，或者恰是行业迈向高品质开展的转机点。正如天合光能董事长高纪凡所言：“中国光伏人素来不挥霍任何一次危急，转危为机，冲破开展，是咱们光伏人的基因，也是咱们的信心。”